6月13日晚間,融創中國控股有限公司公告披露境外債重組最新進展。公布
根據公告顯示,境外融創強製可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元,债重组进展已支持強製可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元,约债融創服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。权人
截至公告發布,融创融創境外債重組方案已獲得約87%債權人支持,公布將在年內完成必要的境外法律程序後正式落地執行。通過有關加入,债重组进展已支持同意債權人已承諾采取一切必要的约债行動,其中包括在計劃會議上就其於記錄日期持有的权人所有現有債務的未償還本金總額投票讚成計劃。
本次重組支持協議的融创修訂,預計將激勵更多債權人更高比例地選擇強製可轉換債券。公布
公告顯示,境外融創擬上調強製可轉換債券的最高限額,由17.5億美元上調至22億美元。並且,債權人小組已簽署承諾認購不少於8億美元的強製可轉換債券,約占債權人小組現有債權總額的25%。
待重組生效日期落實後,融創中國控將向計劃債權人發行本金總額10億美元的可轉換債券,可轉換債券將按債權比例分配予所有計劃債權人。