​廣西的广西茶飲市場很有意思。

雖然當地人的茶饮收入並不高，但愛喝奶茶的市场受欢人口特別多。

5個南寧人就有1個好喝奶茶，变性不充10個廣西人也能占到1個。价比剧這個比例在全國應該算最高的咖啡。

廣西地處南疆。迎竞以前進入這個區域市場的争烈頭部連鎖並不多，平南幫紮地生根，度加其他品牌也是广西悶聲發大財。

但現在大多品牌都看好這片市場，茶饮接二連三地插足，市场受欢茶百道進來了，变性不充古茗也進來了。价比剧

形勢變了，咖啡搞得當地的老板們也很緊張。

今天我們就來聊聊廣西茶飲的事兒。

01■

經濟收入不高

跟全國均數相比，本地居民的經濟收入不高，處於下遊。

依據國家統計局數據：截至2022年12月31日，全區（廣西壯族自治區）總人口為5047萬，人均可支配收入38530元，較全國平均水平低18.73%。

廣西消費能力數據

02■

廣西人愛喝

由於氣候和飲食習慣的原因，廣西人愛喝。

首先是“愛喝”的人口比例較多，美團相關數據顯示：全區甜品飲品/奶茶飲品消費人口為5,168,824人，超過了1/10。

其次是品類占比較高，全區奶茶飲品門店數21676 家（截至2023年6月30日），在餐飲中占比為10.67%，較全國平均水平高69.29%。最後是消費水平不低，人均消費金額16元。

廣西奶茶飲品品類數據

南寧是該區的行政中心。茶飲市場的消費特性更突出，例如，全市889.2萬人口（截至2022年12月31日），甜品飲品/奶茶飲品消費人口1,941,861人，接近1/5。

全市奶茶飲品門店數5592家，在餐飲中占比為10.08%，較全國平均水平高149.08%。

南寧奶茶飲品品類數據

03■

連鎖業態並不發達

性價比咖啡受歡迎

雖然茶飲的品類占比奇高，但也許與經濟發展水平相關，廣西的連鎖業態並不發達，空間很大。

窄門餐眼數據指出：全區每百萬人蜜雪冰城門店數10.542家，較全國平均水平低37.88%；每百萬人星巴克門店數1.37家，較全國平均水平低72.43%；每百萬人瑞幸咖啡門店數3.335家，較全國平均水平低48.29%。

廣西奶茶飲品消費人口數據

南寧的連鎖體係發展也不夠高，每百萬人蜜雪冰城門店數15.51家，較全國平均水平低8.6%；每百萬人星巴克門店數4.076家，較全國平均水平低17.99%。

值得注意的是：南寧每百萬人瑞幸咖啡門店數為9.51家，較全國平均水平高47.44%。這表明，咖啡正受到當地人歡迎，而且很講究性價比。

南寧奶茶飲品消費人口數據

04■

競爭烈度加劇但不充分

在市場競爭上。以門店總數（截至2023年6月30日）作為核心指標來觀察，區域品牌並不占優。

全區前10大品牌為：

益禾堂（715家）

蜜雪冰城（535家）

梁小糖（412家）

琉璃淨（329家）

書亦燒仙草（299家）

茶之都（224家）

察理王子（200家）

古茗（158家）

萃茶師（146家）

茶道夫（141家）

南寧市前10大品牌為：

益禾堂（168家）

琉璃淨（140家）

蜜雪冰城（136家）

察理王子（129家）

茶之都（95家）

渣檸（75家）

書亦燒仙草（65家）

霸王茶姬（58家）

茶道夫（50家）

觀察廣西整個茶飲市場，在過5年時間，靠規模取勝，快速地跑馬圈地。

從競爭烈度維度分析：

博弈加劇。依據2021和2022年的門店新增量來看，蜜雪冰城、古茗、梁小糖這3家品牌在加速開店、逆勢增長。

特別是古茗，受到本土勢力的高度關注。古茗在全國市場上的攻城掠地，以及強大的內驅力，各家區域品牌正在積極應對。

在價格帶上，中端最卷，集中在十五六塊錢的價格區間，大家都在不斷地往中端靠。

競爭不充分。行業有個經驗數據，如果前5大品牌在整個市場中占有率到30%的話，這個行業已經相對成熟，但全區和南寧的這個數據還不到12%，可見其市場集中度不高，競爭不夠充分。

05■

區域品牌策略

廣西的茶飲市場已經到了下半場。

接下來的5年，步入全要素的競爭時代，在過去快速跑馬圈地的階段，是拚大家的長板，哪個長板足夠長，可能一騎絕塵。

比如說有的擅長做品牌創新、產品創新，有的擅長做渠道擴張，有的擅長做營銷，都能在過去的時代中跑得很快。

接下來的時間，進入全要素競爭時代，在產品力、渠道力和營銷力上都不能有短板，要在三力上苦練內功、精細化運營，打造真正的品牌力。

綜合各家廣西各家區域品牌的信息來看，他們未來的著力方向主要在：

01 大健康與清爽口味——消費者偏好

70%的消費者更優先選擇果茶，其中百香果、檸檬、芒果為三大主流水果原料。由於芭樂、刺梨、荊芥、石裏香、山茶花烏龍茶等新原料在市場上存在成功案例，大量/新鮮優質/新奇水果價值感最高，受到重視。

各家品牌更關注新鮮水果的穩定供應能力（源頭直采、戰略合作、自建果園等方式）和對小眾水果（如油柑、黃皮等，還有更多在地果蔬）的新品開發與營銷能力。

乳製品：植脂末仍占很大份額，約為40%，但水牛奶、純牛奶、加工奶製品（酸奶、植物奶等）增長迅速。

各家品牌的奶製品一般依賴外部供應，關鍵點在實現冷鏈物流的規模經濟效應和網絡效應。喜茶等頭部品牌發起“真奶行動”，乳製品也是品牌的重要營銷點。

茶葉：以綠茶（50%）、烏龍茶（20%）和紅茶（30%）為主，綠茶口感更清新、百搭。關鍵在於供應鏈的穩定性和茶葉拚配能力。

小料（口感顆粒）：健康化、速食化是核心需求；小料製作工藝、鎖鮮能力和小料營銷創新為核心能力訴求。結合本地素材，增加口感和特色，例如，酒釀、馬蹄、雙皮奶、木薯羹、龜苓膏等。

獨特風味：讓飲品變得不一樣。落實在研發上，在原有產品結構上，通過分類去替換或者增加風味，以塑造另一款新品。

例如，突出香氣和差異性，使用桂花、陳皮、潮州三寶、紫蘇、香茅、斑斕、薄荷等。

02 新品打造邏輯——明確品牌定位+C2M(從消費者到生產者)/柔性快反+消費者偏好反推

廣西茶飲勢力可以分為“泛奶茶派”和“泛果茶派”兩大陣營。而在兩大陣營內部，每家的產品也有差異化：例如梁小糖、察理王子、萃茶師逐漸增加鮮果飲的比重，煲珠公則相對保守；阿嬤手作、琉璃淨“雙輪驅動”，每季新品輪番“霸榜”。

經典產品、產品創新策略各有不同，長期來看果茶是主流創新方向。將這6個區域品牌進行劃分，並進一步研究它們的Slogan和經典單品、當季主推新品和銷冠產品矩陣。

從品牌名和Slogan的角度來看，阿嬤手作、萃茶師、煲珠公都突出了“大單品”的屬性，它們的產品創新也是從自身的經典款出發，改一個原料就迭代成了新產品。

6個品牌之外的其他中小品牌更注重挖掘本地元素和自主式創新和跟隨式創新，例如“生椰係列”是各家2023年夏季的主力創新方向，但每家也在原有的飲品上，增加當地特色，有自主創新的新品，形成差異化。

再比如，當地的品牌淺茶，對水果原材料的選擇就很講究就地取材。他們的原葉·鮮果茶係列，用到了當地的特色水果，廣西百香果、百色芒果、容縣柚子、醜橘等等。

還有他們在今年4月和壯族五色糯米飯非遺民俗傳承人潘紅華聯合出品的山上有好料·五色糯米係列新品:五色芒芒糯米椰、五色糯糯鮮奶茶，以廣西特有土生草木和鮮果，把正宗壯鄉味道帶給消費者。

03 營銷力打造

傳播品牌文化精神，著力發掘本地文化元素，多門店體係吸引不同客群。

高端品牌的主力門店麵積往往較大，為消費者提供良好的休息空間和社交場所。

概念店以其新穎、前衛的設計為消費者提供良好的消費體驗，吸引大量消費者前來打卡。

目前重點發展的小型店能夠降低房租成本，且能更靈活地選址，觸達更多消費者。

綜合天眼查等多方數據，從2017年到2022年，全國範圍內誕生了超過120家新茶飲品牌。連西藏拉薩，都出現了本土茶飲品牌“阿刁”，而青海西寧也誕生了“寶葫蘆茶食鋪”這種創新門店，產品形態上，融合了奶茶酸奶和釀皮夾饃。

地方品牌發展迅速，但在吃盡市場和區域紅利，再加上全國型頭部連鎖的紛紛進入，對消費人口的分流以及對市場份額的擠兌，形勢逼仄。

但美食的本質在於：個性、豐富和多元，與情感的勾連，以及蘊含其間的深厚的正統和非正統的曆史文化，這正是它的魅力所在。

當大型頭部連鎖體係被大生產、流水線和標準化所挾持，以個性化產品打擊標品，也許就是區域品牌的出路所在。

當然，這一切的一切，必須以成熟的組織力為基礎。