2024年，飼料行業經曆了複雜的易主變革，全國飼料工業總產值12620.8億元，猪料第一飼料總產量31503.1萬噸，饲料首降較過去年份有所下降。行业同時，大洗畜牧養殖端產能變化的牌总傳導效應顯著：生豬存欄量回調導致豬飼料產量銳減3.9%，反芻動物飼料更遭遇13.3%的产量深度下滑。

但行業寒冬中仍見春意——飼料添加劑產值逆勢增長7.5%，近年寵物飼料產量攀升9.3%，折射出消費升級帶來的結構性機遇。同時，在激烈競爭中，飼料行業集中度進一步提升，頭部飼企的排位也發生變化，海大超越新希望產銷量全國第一。

總產量近十年首降
“豬料第一”易主

2024年，全國工業飼料總產量出現近十年來首次下滑，總產量31503.1萬噸，較上年下降2.1%。具體而言，配合飼料產量為29354萬噸，下降1.8%；濃縮飼料產量為1294.2萬噸，下降8.8%；添加劑預混合飼料產量為695.1萬噸，下降2.0%。

在飼料品種構成方麵，不同品類呈現出各異的發展態勢。豬飼料作為占比頗高的一大品類，2024年產量達14391.3萬噸，然而與過往相比，產量出現了3.9%的下滑。蛋禽飼料、反芻飼料、水產飼料也均出現不同程度的下滑，年產量具體為3236.1萬噸、1449.4萬噸、2262萬噸。

值得一提的是，肉禽飼料、寵物飼料、其他飼料產量出現增長，尤其是寵物飼料年產量達到159.9萬噸，增長9.3%，寵物經濟蓬勃發展，寵物飼料市場也隨之水漲船高，展現出強勁的發展潛力。

從地區觀察，2024年共有13個省份產量超千萬噸，其中山東、廣東、廣西位列全國飼料產量前三甲，產量分別為4648.1萬噸、3683.4萬噸，2383.7萬噸。2024年共有13個省份產量超千萬噸。

同時，備受矚目的豬料十強之爭結果揭曉，廣西年產豬料1548.2萬噸，超越廣東躍居全國第一，安徽也以年產533.4萬噸的成績進入全國豬料產量十強省。十大省份合計豬料產量9543.7萬噸，占全國豬料產量的66.3%。

千萬噸規模飼企7家，百萬噸34家
海大登頂“飼料產銷之巔”

在2024年的飼料行業格局中，企業規模與市場競爭呈現出複雜而微妙的變化態勢。從生產廠規模來看，全國10萬噸以上規模飼料生產廠數量出現下滑，共計1032家，相較於上年減少了18家。然而，這些大廠的合計飼料產量仍高達19468.3萬噸，雖然產量比上年下降了0.9%，但在全國飼料總產量中的占比卻達到了61.8%，比上年提高了0.7個百分點。

再看企業集團層麵，2024年共有7家飼企產量超過千萬噸，分別為海大、新希望六和、牧原、溫氏、雙胞胎、力源、正大，合計產能約13700萬噸，約占全國總產量的43.5%。

年產百萬噸以上規模飼料企業集團數量有微幅增長，達到34家，比上年增加1家。不過，其合計飼料產量占全國飼料總產量的比例為55.0%，相較於上年減少了1.2%。

根據農財寶典新牧網的最新調研數據，2024年國內TOP20飼企的飼料產量總和預計超2億噸，約占全國飼料總產量的65%，市場占有率較2023年提升了約4%。

第一梯隊為飼料年產量超1000萬噸的企業，共7家，包括新希望六和、海大、牧原、溫氏、雙胞胎、力源和正大。

第二梯隊為飼料年產量達500-1000萬噸的企業，共7家，包括禾豐、通威、唐人神、大北農、萬洲國際、東方希望和亞太中慧。

第三梯隊為飼料年產量達270-400萬噸的企業，共6家，包括南寶、立華、布恩、安佑、揚翔和天康。

其中，海大在2024年表現尤為突出，預計飼料產銷量達到2650萬噸，同比增長約9%，成功登頂“飼料產銷之巔”寶座。而雙胞胎和力源全年飼料銷量預計分別達1550萬噸和1400萬噸，同比增速均為13%，展現出強勁的發展勢頭。

在這場沒有硝煙的產業變革中，中國飼料行業正從“規模競賽”轉向“效率革命”。那些能在成本控製、技術創新、全球化布局中建立獨特競爭優勢的企業，將在行業洗牌中贏得下一個十年的入場券。

三大機遇開啟價值驅動
寵物市場崛起

在當今飼料工業波瀾壯闊的發展進程中，我們正置身於一場前所未有的深刻轉型之中，並由此催生出三大發展機遇：

1、添加劑市場迎來機遇。在農業農村部《飼用豆粕減量替代三年行動》的大背景下，飼企積極響應，全年豆粕用量比上年減少206萬噸、下降4.7%。而與之相對的，是2024 年全國飼料添加劑總產量逆勢上揚，增長至 1611.4 萬噸，產值增幅更是達到 7.5%。在眾多添加劑品類中，氨基酸產量增長 21.7%，抗氧化劑產量增長 7.2%，這些高附加值產品的突出表現，有力地支撐了行業的盈利能力。中國飼料工業正從“規模驅動”向“價值驅動”跨越。

2、替代性賽道逆勢突圍。2024年，寵物飼料產量達到159.9萬噸，其增速在全品類中一騎絕塵。隨著人們生活水平的提高，精細化養寵逐漸成為一種趨勢，這極大地激發了消費者對寵物食品品牌的強烈需求。高端化、定製化的寵物飼料產品需求日益旺盛，正逐漸成為企業實現差異化競爭的關鍵突破口。

3、節糧型飼料潛力巨大。隨著全球糧食資源的日益緊張以及環保意識的不斷增強，節糧型飼料產品的研發與應用成為行業發展的重要方向。2024年，飼料企業在節糧方麵已取得一定成效，如豆粕、小麥、稻穀等傳統飼料糧用量下降，穀物和豆粕等飼料糧在飼料中的合計占比下降。

未來，企業可進一步加大對節糧型飼料產品的研發投入，利用新型原料和先進技術，開發出營養均衡、轉化率高且節約糧食資源的飼料產品。

撰文：李宗林
來源：南方農村報